今日，新奥股份收购新奥舟山重大资产重组项目，在证监会顺利过会。新奥借此强化内部重组布局，将进一步优化一体化布局，强化天然气全产业链，不断提升在天然气行业领域的领先地位，夯实打造千亿级清洁能源巨头。

85.5亿收购，新奥重组布局

7月13日，经证监会上市公司并购重组委2022年第11次工作会议审核，新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”）收购新奥（舟山）液化天然气有限公司（以下简称“新奥舟山”）重大资产重组项目顺利通过。

本次交易，新奥股份将拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买新奥科技、新奥集团和新奥控股持有的新奥舟山90%股权。其中，将以发行股份的方式购买新奥科技持有的新奥舟山45%股权，以支付现金方式购买新奥科技、新奥集团、新奥控股分别持有的新奥舟山25%、15%和5%的股权。交易作价85.5亿元。

本次交易现金对价由新奥股份全资子公司新奥天津支付。交易完成后，新奥股份将通过新奥天津间接持有新奥舟山上述90%股权。

高度协同，强化上中下游一体化发展

新奥舟山所属的舟山LNG接收站是首个国家能源局核准的由民营企业投资、建设和管理的大型LNG接收站，集LNG接卸储存、气液外输、分拨转运、船舶加注、应急调峰等多业务、多功能于一体，对于新奥股份上游气源获取具有重要意义。当前新奥舟山共拥有四座LNG储罐，储罐规模合计64万立方米（液态），其处理能力在业内位居前列，规模优势突出。

通过本次交易，上市公司新奥股份将置入具有高度协同效应的LNG接收站资产，对于新奥股份上中下游一体化发展意义重大，有利于进一步提升上市公司的经营能力和盈利水平，显著提高上市公司运营效率，释放全场景运营价值。同时，此举将降低彼此间关联交易，有助于上市公司规范运营，保护上市公司及其中小股东权益。

持续收购重组，打造天然气全产业链

新奥股份是中国规模最大的民营能源企业之一，总资产规模达千亿级。近年来持续通过收购重组，不断加码天然气业务。2020年9月11日，新奥股份发布公告称，已通过资产置换、发行股份及支付现金的方式，总计258.4亿元购买新奥能源合计3.69亿股股份，从而直接持有新奥能源32.8%股权。此后，新奥股份将发展战略变更为“天然气产业智能生态运营商”，开始打造天然气全产业链护城河。

此次新奥股份收购新奥舟山90%股权，则将进一步优化自身产业链一体化布局，构建清洁能源新生态。新奥舟山将协助新奥股份实现包括寻源创新、销售创新、上下游直供模式及接收站罐容交易模式等在内的业务创新，引领行业发展。新奥股份将打破与上游资源的区隔，更便利、灵活地以舟山接收站为战略支点，撬动三方设施资源，通过三方窗口期使用、窗口期串换等方式进行国际资源采购，放大其在海外及国内两个市场的乘数效应。

当前，天然气成为“碳达峰”和“碳中和”远景目标下的“压舱石”和“稳定器”，其作为一次能源的主体地位未来将更加稳固。新奥股份不断提升自身在天然气行业领域的领先地位，夯实打造千亿级清洁能源巨头。

中联评估拥有LNG接收站估值丰富案例

随着LNG进口量提升，LNG接收站在稳定天然气能源供应方面的作用愈加突出。国内LNG市场涉及到国家管网、中海油、中石化、中石油等国资LNG接收站，以及九丰、广汇和新奥等民营LNG接收站。中联资产评估集团创新开展LNG接收站评估实践，开行业之先，并积累了大量LNG接收站评估经验。

• 2020年，中联资产评估集团负责国家管网北海、粤东、天津、大连、洋浦、迭福共6家LNG接收站的收购评估工作，其中大连LNG接收站涉及上市公司并购评估。

• 2022年，中联资产评估集团负责新奥股份收购新奥舟山重大资产重组评估工作，其中涉及新奥舟山LNG接收站评估，为上市公司重大资产重组涉及LNG接收站评估的首例。