今日，重庆百货吸收合并控股股东重庆商社项目在上交所并购重组委无条件过会。本次交易是在重庆商社开展重庆市首例市属一级国企混改的基础上，通过上市公司反向吸收合并实现整体上市，有利于深化国企改革，利用资本市场促进上市公司做大做强，并优化资源整合，打造优质生活服务商，践行扩大内需和促进消费升级的国家战略。

47.17亿，吸并控股股东

11月23日，经上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第9次会议审议，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”）吸收合并重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）项目无条件过会。

本次交易，上市公司重庆百货以向渝富资本、物美津融、深圳嘉璟、商社慧隆、商社慧兴发行股份的方式，吸收合并控股股东重庆商社。交易对价47.17亿元。本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销。

地方国企混改典范，反向吸并实现整体上市

重庆商社作为区域零售行业龙头企业，是国家发改委确定的混合所有制改革试点企业和国务院国资委确定的“双百企业”。重庆商社于2020年3月成功引入物美津融和深圳嘉璟作为战略投资者，成为混合所有制企业。重庆商社混改是重庆市首例市属一级国企混改案例，曾被重庆市国资委明确整体战略部署和整体上市安排，具有较强的示范带动作用。

本次重组旨在落实深化国企改革精神，以重庆百货为平台，对重庆商社实施反向吸收合并并实现整体上市。此举作为重庆商社改革总体部署的进一步深化，有利于实现重庆商社和上市公司两级主体的合并，以减少关联交易、缩减管理层级、提高运营效率，并通过整体上市进一步整合旗下优势资源，利用资本市场促进上市公司做大做强，同时提升国有资产证券化率并实现保值增值。

优化资源整合，打造优质生活服务商

长期以来，零售行业持续发挥促进消费升级、推动经济高质量发展的重要用。中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，中央经济工作会议和全国两会政府工作报告明确，着力扩大国内需求要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

重庆百货通过本次交易，可优化其股权结构，实现物业资产产权权属和经营主体的统一，充分提升物业经济效益，提升资产质量，实现业务转型升级，为打造优质生活服务商、实现高质量发展提供保障，同时亦为进一步积极响应并贯彻落实国家扩大内需战略、承担促使重庆和四川地区实现消费转型升级使命奠定基础。

本次项目由中联资产评估集团提供资产评估服务，签字评估师唐章奇、索成善。团队核心人员包括唐章奇、吴晓光、李博杰、索成善、贺禹辰、王楠、刘欣然等。中联资产评估集团接受重庆百货、渝富资本共同委托，派出专业精干的评估师团队，在标的公司重庆商社的全力支持配合下，对其企业整体价值进行了深入挖掘分析，并在财务顾问、律师、会计师合作伙伴的通力合作下，科学合理地提供了相应的估值服务，保证了此次并购重组顺利推进和过会。祝重庆百货未来发展更美好！