12月26日，中铁（上海）投资集团有限公司投资建设的连霍二广高速联络线（新安至伊川高速）以Pre-REITs方式实现资产盘活在北京产权交易所成功交易。本次资产盘活收回资本金8.57亿元、释放有息负债额度71亿元，为中国中铁基础设施投资项目引入战略投资者、实现资产盘活探索了新的解决方案。

Pre-REITs提前介入培育，提升项目运营估值

自2020年正式推出基础设施公募REITs以来，市场相关主体将注意力前移至REITs发行之前阶段，通过Pre-REITs提前介入培育优质项目，提升项目运营估值，最终通过发行公募REITs实现退出。本次资产盘活工作是在项目实施机构、战略合作方、项目贷款银团、项目其他股东、外部专业咨询机构以及中铁财务公司的大力支持下，共同协调推进完成。

本次资产盘活交易自2023年5月份启动以来，中铁上投主要领导亲自指挥，分管领导一线参与，集团公司、中铁发展、新川公司三级联动，过程中先后多轮次沟通协调各相关主体意见共同推进项目盘活。

• 一是协调20家项目相关方获取支持，其中，洛阳交通局、河南交投集团、项目其他股东13家、贷款银行5家，先后组织洛阳市交通局、河南交投集团会议协商8轮。

• 二是协调及征询普华永道、中联资产评估集团、大华会计师事务所、华诺信诚财务咨询公司、律师事务所等5家外部专业机构专业意见，开展方案洽谈5轮、组织召开现场、网络谈判会议21次，最终确定交易条件。

• 三是多方案比选最优交易条件，邀约5家潜在意向投资人方案洽谈8轮、共计组织16次会议进行谈判协商。

• 四是牵头召开项目公司股东会决策3次，履行中铁方三级决策会审5次，牵头组织专题推进会议5次。

中联资产评估集团项目团队在委托方的统筹安排下，紧跟时间节点要求，与各相关方和中介机构深入沟通、通力合作，凭借丰富的评估经验、扎实的专业功底和严谨认真的工作态度，高质高效促成本项目顺利完成。

中国中铁盘活存量资产，扩大有效投资

新安至伊川高速项目位于洛阳市境内，线路全长81.25公里，概算总投资95.26亿元，运营期40年，于2022年12月通过交工验收并开通运营，运营情况良好，受到业主及社会各界一致好评。

本次资产盘活交易是中国中铁在我国经济下行压力日益加大的背景下，积极贯彻《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》精神，扩大有效投资的切实举措，也是中国中铁提升基础设施投资项目资产经营质量、谋划未来高速公路公募REITs发行的有益探索，还是投资公司加快循环投资能力形成，提高三资转化效能，实现“四自”“四化”高质量发展的有效尝试。

未来，中国中铁将继续服务国家战略、筑牢基建主业，坚持投资公司专业化发展，进一步探索推进基础设施投资项目资产盘活，以更强的产融协同能力推动中国中铁建设世界一流产业集团目标的实现。