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两步走并购,成就汽车零部件产业升级佳话

发布时间:2018/12/19  点击:936次    


12月18日,庆祝改革开放40周年大会喜气洋洋,力量满满,借着这份喜庆和奋进力量,中联资产评估集团在资本市场并购重组领域再下一城,助力鹏翎股份百分百收购新欧科技,成就一段助力汽车零部件产业协同联动和升级发展的佳话。

 

两步走,一揽子交易

 

  12月18日,经证监会上市公司并购重组委2018年第68次工作会议审核,天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“鹏翎股份”)收购河北新欧汽车零部件科技有限公司(以下简称“新欧科技”)项目获得通过。鹏翎股份将以发行股份及支付现金的方式,收购欧亚集团、宋金花、解东林、解东泰、清河新欧合计持有的新欧科技100%股权,交易作价12亿元,从而将后者纳为全资子公司。

 

 

 

  交易方案分为2个步骤:第一,鹏翎股份以支付现金方式购买新欧科技51%的股权,该交易于2018年10月18日办理完毕股权过户的工商变更手续,新欧科技已纳为上市公司鹏翎股份的控股子公司;第二,再以发行股份及支付现金方式购买新欧科技49%的股权,实现全资控股。

 

  鹏翎股份分两步购买新欧科技100%股权的交易行为,构成一揽子交易。这是因为:(1)两次购买行为的目的一致,即通过收购新欧科技控制权达到与上市公司协同发展的目的;(2)两次购买行为经上市公司第七届董事会第十六次会议、2018年第三次临时股东大会统一决策;(3)两次购买行为均以中联评估出具的标的公司100%股权评估报告作为定价参考;(4)现金购买51%股权是后续发行股份及支付现金购买剩余49%股权的前提。

 

现金支付加快交易,优质资产协同联动

 

  鹏翎股份通过先期支付部分现金的方式,提高了并购交易的确定性,以利于尽早取得新欧科技控制权,将其纳入上市公司体系,尽快通过整合发挥协同效应,提高上市公司整体实力。同时,通过部分现金支付也有利于加快交易进程,提高并购效率。

 

 

  这也反映了鹏翎股份对标的资产优良性的认可。鹏翎股份主要从事汽车流体管路业务,积累了近30年的汽车管路原材料配方设计与工艺制造经验,具有较强的市场核心竞争优势。标的公司新欧科技主要从事汽车密封条业务,为国内知名品牌汽车提供配套产品,在全行业排名约在十至十五名左右,内资企业中排名前五名左右。两者均同属于汽车零部件行业,且在原材料、生产工艺与客户资源等方面具有高度的相关相似性。

 

  本次交易完成后,双方将在市场、技术、产品、客户等方面产生显著的协同效应,最大限度地实现汽车零部件产业链各业务之间的协同与联动发展,进而推动中国汽车零部件产业升级,从低端制造向科技含量高的领域发展,并为上市公司注入新的利润增长点、提升上市公司整体价值。

 

 

 

 

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