设为首页   |  添加收藏    当前时间:2011年3月23日
 www.china-value.com ■
新闻中心
首页 >> 新闻中心 >> 中联资讯

2018并购重组收官,中国嘉陵7.5亿资产置入完美蜕变

发布时间:2018/12/30  点击:2214次    


12月29日,随着由中联资产评估集团提供资产评估服务的中国嘉陵发行股份购买资产项目无条件过会,2018年上市公司并购重组审核完美收官,证监会全年总共审核122家上市公司并购重组项目。中联资产评估集团以全年19单位列评估机构排名榜首,占全年资产评估机构服务上市公司并购重组总单数的15%。

 

中国嘉陵重大资产重组项目过会,又一项结构调整式的国企供给侧改革拉开大幕。受摩托车行业持续下滑及主业长期亏损等影响,兵装集团旗下上市公司中国嘉陵以一元价格全部置出原有盈利弱的资产,并以7.5亿元置入中国电科下属优质军工资产,三步走实现产业升级、主业转型的完美蜕变,转为盈利能力强的特种电源优质股,谱写新时代国企深化改革的新篇章。

 

 


资产置入置出及股权划转,三步同时走

 

12月29日,经证监会并购重组委2018年第72次工作会议审核,中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“中国嘉陵”)重大资产重组项目无条件过会。本次交易,中国嘉陵将通过上市公司股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产三步走的方式,实现自身的结构调整和供给侧改革。三步获批后同时实施。

 

第一步:上市公司股权无偿划转
截至报告签署日,中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵装集团”)直接持有上市公司中国嘉陵22.34%股权,兵装集团将向中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)全资子公司中电力神无偿划转其持有的全部中国嘉陵股份。

 

第二步:重大资产出售
上市公司中国嘉陵将以现金方式向兵装集团出售截至2018年1月31日的全部资产及负债。为提高实施效率,先由重庆嘉陵承接,并以兵装集团购买重庆嘉陵100%股权的形式实现资产、负债及全部人员的置出。考虑置出资产主营业务持续亏损,经双方协商且参考评估值,拟出售资产的交易价格确定为一元,并视过渡期间损益的专项审计结果确定是否进行补偿。

 

第三步:发行股份购买资产
上市公司中国嘉陵将向中电力神发行股份购买其持有的空间电源100%股权,向力神股份发行股份购买其持有的力神特电85%股权。拟置入资产作价合计为7.5亿元。

 

 

从ST到特电优质股

 

本次交易前,上市公司中国嘉陵主要从事摩托车产品的研发、生产、销售、检测及服务业务,以及通机零部件、汽车和摩托车零部件的生产和销售。受行业及自身各种因素影响,中国嘉陵此前持续亏损,遭遇ST。

 

本次交易的置入标的空间电源和力神特电,分别为中电力神和力神股份旗下经营研发、生产、销售特种电源的子公司,是国内领先的空间储能电池系统提供商和锂离子蓄电池组、高能锂氟化碳一次电池提供商,业绩能力突出,盈利能力强。

 

 

本次交易后,上市公司中国嘉陵将注入特种锂离子电源优质军工资产,优化资本结构,提升上市盈利能力,维护上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。同时,空间电源、力神特电将在原有战略发展规划基础上,结合上市公司管理模式及融资优势,进一步增强盈利能力,助力上市公司实现扭亏为盈,成就特种电源概念的优质股。

 

 

专业机构献计献策

 

本次交易中,上市公司中国嘉陵以及交易对方兵装集团、中电力神、力神股份均为军工央企或央企直属企业,交易需要军工保密和切实保障国有资产不流失,需要对中小股民的利益负责。

 

包括中联评估在内的独立财务顾问、律师、审计、评估中介机构均持有国防科工局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,各方通力合作、专业献策,确保了交易的客观、公允,顺利完成相关部门的备案和批准,助力交易顺利进行,获得了交易各方的认可。恭祝中国嘉陵及交易各方发展越来越好、新时代国企改革发展越来越好!

 

 

 

 

 

上一篇: 2019,决胜智慧财经
下一篇: 并购优质军工,“技术立企”成就军民融合新典范
Copyright © 2011-2013,www.china-value.com All Right Reserved.
版权所有:中联资产评估集团 京ICP备05061626号
网站制作维护:和美科技