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汤臣倍健跨境并购,营养龙头价值升级

发布时间:2019/4/16  点击:1618次    

 

膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业汤臣倍健收购汤臣佰盛股权项目今日获证监会审核通过。交易完成后,汤臣倍健将通过汤臣佰盛把澳洲益生菌品牌Life-Space全部纳入旗下,“两步走”彻底完成境外品牌并购,进而贯彻其“一路向C”的核心战略,促进从产品营销向价值营销的战略升级,从单一产品提供商向健康干预的综合解决方案提供商逐步升级,努力为C端消费者的健康创造更大价值。

 

 

两步走,完成跨境大并购

 

4月16日,经证监会上市公司并购重组委2019年第15次工作会议审核,汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”)发行股份购买资产项目获得通过。本次交易,汤臣倍健分别向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份购买其合计持有的广州汤臣佰盛有限公司(以下简称“汤臣佰盛”)46.67%股权,交易作价14亿元,进而将汤臣佰盛纳为上市公司全资子公司。

 

 

汤臣倍健为实现大体量跨境并购设计了“两步走”的并购方案。其跨境并购第一步可追溯至2018年1月汤臣倍健宣布收购计划,当年8月由汤臣倍健持股53.33%的子公司汤臣佰盛通过境外平台公司,以现金对价购买Life-Space Group Pty Ltd(以下简称“LSG”)100%股权。

 


本次交易为跨境并购第二步。标的公司汤臣佰盛实为上市公司与其他股东在第一步交易中联合设立的持股型公司,其未开展其他经营业务,主要资产为间接持有的LSG 100%股权。本次交易,上市公司通过发行股份购买资产方式实现并购基金外部股东换股退出,并间接获得LSG 100%股权。

 

业务显著协同,深化布局益生菌市场

 

近年来,世界范围内膳食补充剂销售稳定增长,国内细分市场中益生菌补充剂增速较快。上市公司汤臣倍健处于中国膳食补充剂行业领导者地位,近年来的营业收入、利润均实现大幅增长,业绩优异。目标公司LSG所持有的Life-Space品牌是澳大利亚领先的零售药店Chemist Warehouse中受欢迎的益生菌品牌之一,且在中国电商平台阿里巴巴(包括天猫和淘宝)上占据领先地位,同时在除澳大利亚和中国以外的其他国家和地区市场的开拓计划也进展顺利。

 

 

本次交易完成后,上市公司将进一步加强对汤臣佰盛的管理与控制力,加强对LSG 经营的各方面支持,形成显著的业务协同,在此基础上深化在益生菌产品领域的布局,进一步提升上市公司的市场布局、综合竞争力和长期盈利能力。

 

 


本次交易也是继哈药股份投资GNC、西王食品蛇吞象加拿大营养品龙头KERR、合生元收购澳洲维生素及膳食补充品牌 Swisse等之后,又一例“外国食品品牌+中国渠道”的经典并购案例。

 

 

 


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