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上市公司民企债转股首例为2019并购收官

发布时间:2019/12/31  点击:547次    


12月31日,华友钴业重组项目成功过会,成为民营上市公司市场化债转股第一单。由此,2019年资本市场并购重组完美收官,中联评估以20单过会项目,名列评估机构服务上市公司重组过会榜单首位。2019年,中国经济高质量发展平稳推进,中联评估始终奋斗在为客户发现价值、公证价值的第一线。2020年,中联评估将只争朝夕,初心砺行,以更加专业、更加自信、更加坚定的服务,继续为客户在资本市场保驾护航!

 

收购剩余股权   实现100%控股

 

12月31日,经证监会上市公司并购重组委2019年第75次工作会议审核,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”)发行股份购买资产项目获得通过。

 

 

本次交易,华友钴业将以发行股份的方式,向芜湖信达新能一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信达新能”),购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司(以下简称“华友衢州”)15.68%股权,交易作价8.05亿元。加之此前直接和间接持有的84.32%股权,本次交易完成后,华友衢州将成为上市公司华友钴业100%全资子公司。

 

 

民营上市公司债转股第一单

 

值得一提的是,本次市场化债转股项目是A股市场第一单民营企业的债转股项目,显现了国有企业和民营企业在市场化债转股这一重要的债务重组方式上的双道并行,为更多的民营企业树立了遵循“企业市场化选择、价格市场化定价、资金市场化筹集、股权市场化退出”模式下的债转股项目标杆和典范。

 

 

坚持以市场化、法治化的原则实施市场化债转股,可以帮助企业降本增效,增强竞争力,实现优胜劣汰;有利于推动企业股权多元化,有利于提高直接融资比重,进一步优化融资结构。

 

债转股标杆项目

 

近年来,中联评估有幸参与了资本市场中多个具有典型意义的市场化债转股项目。

 

  • A+H+N三地上市市场化债转股首单
  • A+H+N三地上市公司首家市场化债转股,有色央企首家市场化债转股项目,交易估值近300亿元。

 

  • 市场化债转股+优质资产注入
  • 中金黄金注入了一批优质金铜资源资产,同时完成市场化法治化债转股,交易金额超85亿元。

 

  • 民营上市公司市场化债转股第一单
  • 成为A股市场首单成功过会的民营上市公司以发行股份形式实施债转股的项目,为更多民营企业市场化债转股树立了典范和标杆。

 

协同打造新能源锂电产业生态

 

华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的制造业务,经十余年发展形成了资源、有色、新能源三大业务板块一体化协同发展的产业格局,构成了覆盖全球的纵向一体化产业链条,全力打造新能源锂电产业生态。

标的公司华友衢州是华友钴业的重要子公司,是钴新材料市场上重要的供应商,与湖南杉杉、天津巴莫、北大先行等主要锂电池正极材料厂商有着广泛和长时间的业务合作,具有一定的市场影响力。通过本次交易,华友钴业可进一步加强对重要子公司的控制,有利于其整体战略的布局和实施,从而促进业绩增长,为股东创造更大的价值,同时进一步延伸纵向一体化产业链条,推动华友衢州利用资本市场做大做强。

 

 

近年来,在全球新能源产业政策的驱动下,动力电池、消费电池以及储能电池的需求持续上升,新能源车成为国际市场主流是未来发展趋势。展望未来,新能源汽车行业将不断壮大,华友衢州作为先进制造平台及华友业务产业链承上启下、协同发展的中流砥柱,为整个华友钴业提供优质产品和稳定供应保障。

 

 

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