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闻泰科技加速再购升级半导体产业

发布时间:2020/6/10  点击:3486次    

 

半导体产业国内国际竞争激烈、市场风起云涌,上市公司闻泰科技进一步收购安世集团剩余部分少数股权项目,今日在证监会成功过会,显现了对实现核心半导体技术自主可控的决心与努力,力助国产半导体产业突破和加速升级,构筑全球竞争优势。

 


63亿收购,再次提升控制权

 

6月10日,经证监会并购重组委2020年第25次工作会议审核,闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”)资产重组项目获得无条件通过。本次交易,闻泰科技将以发行股份及支付现金的方式,分别收购合肥裕芯的4名股东(即4支境内基金)之上层出资人的有关权益份额,进而将闻泰科技合计持有合肥裕芯的权益比例由74.46%提升至98.23%,同时意味着闻泰科技将把间接持有安世集团的权益比例由74.46%提升至98.23%,进一步提升对这家国际半导体巨头的控制权。

 


本次交易作价逾63亿元。上述交易对方,包括宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等3支基金中建广资产、北京中益作为GP拥有的全部财产份额和相关权益,以及北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等4支基金之LP的全部财产份额和相关权益。

 

就在2019年,闻泰科技以发行股份和支付现金方式收购合肥裕芯9名股东之上层出资人的有关权益份额,获得证监会审核通过。那次交易完成后,闻泰科技最终完成境内境外两步走收购,合计持有合肥裕芯74.46%的权益比例,并间接持有安世集团74.46%的控制权。

 

连续两次交易,进一步整合协同

 

尽管通过本次交易,闻泰科技可在前次交易的基础上,实现对安世集团控制权的进一步巩固,实现业务的进一步整合协同,从而创造更大的增长潜能,但值得注意的是,本次交易与前次交易不构成一揽子交易。

 

本次交易与前次交易的决策时点不同,其筹划和实施独立进行。在2020年3月25日本次重组预案公告前,前次交易已实施完毕。前次交易中各方的决策均与本次交易不相关,也未就本次交易做出事前安排。本次交易中,交易各方就本次交易独立履行了相关阶段的内部决策程序。而且,本次交易与前次交易采用不同的定价依据,受不同的交易协议约束。

 


两次交易的商业目的也不同。前次交易系上市公司把握重大产业投资机遇的战略举措,出于取得安世集团控制权的交易目的,以发挥上市公司与安世集团处于产业链上下游,在客户、技术和产品等多方面的协同效应。本次交易收购安世集团剩余少数股权,有助于上市公司深化和安世集团在现有业务、人员、财务、机构等方面的整合,进一步实现双方资源的互相转换,加速安世集团在中国市场业务的开展和落地,同时促进上市公司进一步向产业链上游延伸,打通产业链核心环节,实现主要元器件的自主可控,有助于上市公司构建全产业链生态平台规划的快速落地,把握车联网、5G等新兴市场的发展机遇。

 

 

努力实现核心半导体技术自主可控

 

半导体行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,在推动国家经济发展和产业升级上具备战略性作用。我国政府高度重视相关产业,加之车联网、物联网、5G等国家战略和新兴行业带来新的业务发展机会,国内半导体市场增长迅速。同时,国产半导体面临的挑战也非常大,尤其高端半导体产品领域对进口依赖程度仍旧较高,难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有力支撑,亟待产业突破和升级加速。

 


本次交易,上市公司闻泰科技在取得安世集团控制权,并在获得境外龙头半导体公司的核心技术和工艺技能的同时,持续通过并购整合、产业落地、需求引导等方式进行技术吸收,在已有技术的基础上不断创新和超越,以最终实现核心半导体技术的自主可控,获得全球竞争优势。

 

 

闻泰科技为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务,是全球手机出货量最大的ODM龙头公司,并通过对安世集团控制权的收购顺利进入半导体行业。安世集团为世界一流的半导体标准器件IDM厂商,拥有60余年半导体专业经验,其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。上市公司闻泰科技董事会通过聘请符合《证券法》规定的中介机构并依照有关规定出具审计、评估、独立财务顾问等相关报告和法律意见书,确保本次购买资产的定价公允、公平、合理。

 

 

 

 

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