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国家能源集团重组千亿级H+A股新能源公司,践行“双碳”战略

发布时间:2021/11/17  点击:2321次    

 

今日,H股上市公司龙源电力吸收合并A股上市公司平庄能源重大资产重组项目,在证监会顺利过会。两家公司均为央企国家能源集团旗下上市公司,龙源电力作为国家能源集团新能源板块上市平台,由此实现A+H两地上市,并进一步促进国家能源集团打造世界一流综合能源集团、创建具有全球竞争力的世界一流示范企业。


 

 一揽子交易:吸收合并+资产出售+现金购买

 

11月17日,经证监会上市公司并购重组委2021年第30次工作会议审核,龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“平庄能源”)重大资产重组项目获得通过。本次交易完成后,平庄能源将在A股终止上市,龙源电力作为存续公司将实现A+H两地上市。A股将再迎来一家千亿级别新能源上市公司。


 

本次交易包括吸收合并、资产出售及现金购买三部分。

 

一、吸收合并

龙源电力通过向平庄能源全体换股股东发行A股股票,换股吸收合并平庄能源。龙源电力作为存续公司,由其或其指定的全资子公司承继及承接平庄能源拟出售资产外的资产、负债。同时,龙源电力为本次吸收合并发行的A股股票及原内资股将申请在深交所主板上市流通。

 

二、资产出售
平庄能源将除递延所得税资产、递延收益、应交税费以外的全部资产及负债转让给平煤集团,交易对价34.4亿元,由平煤集团以现金支付。

三、购买资产
龙源电力以现金支付方式,购买国家能源集团其他下属子公司辽宁电力、陕西电力、广西电力、云南电力、甘肃电力、华北电力等持有的新能源资产,交易对价57.7亿元。

 

H吸A,实现A+H两地上市

 

近年来,包括H股公司在内的中概股选择回归A股市场的案例越来越多。与内地非上市企业谋求A股上市类似,H股回归A股方式主要分为两种:第一种是在A股市场直接IPO,例如邮储银行、中金公司等多家公司通过IPO实现回归A股;第二种是通过重组方式,包括换股吸收合并、H股退市后国内借壳上市等方式回归A股。例如中国能建吸收合并葛洲坝、中国外运吸收合并外运发展等。


 

本次吸收合并交易完成后,龙源电力将成为A+H上市公司,可以同时在H股市场和A股市场开展资本运作,打通境内外融资渠道,增强企业竞争优势。同时,回归A股市场也有利于龙源电力品牌影响力的进一步提升,促进其业务发展和与资本市场的有效互动,有利于促进未来长远发展和维护全体股东的整体利益。

 

央企新能源板块整合,孕育“碳中和”成长赛道龙头


龙源电力是中国最早开发风电的专业化公司,并因最早登陆资本市场而摘得了“中国新能源第一股”美誉。目前已发展成为一家以新能源为主的大型综合性发电集团,在全国拥有300多个风电场,以及光伏、生物质、潮汐、地热和火电等发电项目。

 

 

同时,龙源电力是国家能源集团新能源板块的上市平台。此次吸收合并的同时,通过资产出售及现金购买注入国家能源集团新能源资产,有利于减少龙源电力与国家能源集团之间新能源业务的潜在的业务重合,提高上市公司独立性,促进上市公司健康良性发展,并促进新能源业务规模进一步扩张,释放规模效应,促进高质量发展,孕育“碳中和”成长赛道龙头,建设国际一流新能源上市公司。

 

本次新能源板块重组契合国家能源集团践行国家“碳达峰、碳中和”总体战略、构建八大业务板块的战略定位,有利于实现国家能源集团新能源业务板块的进一步整合,进一步做大做强新能源板块,有利于进一步推动国家能源集团打造世界一流综合能源集团、创建具有全球竞争力的世界一流示范企业。

 

 

 

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