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皖能电力并购,国企改革潮涌

发布时间:2019/3/25  点击:1707次    


上市公司皖能电力收购神皖能源股权项目今获证监会审核通过,大股东皖能集团践约履诺解决同业竞争迈出坚实一步,皖能电力将吸收47亿元优质资产,极大增强主业竞争力,为助推实现皖能集团“千亿皖能”奋斗目标再添力。中联评估提供相关资产评估服务,助力地方国企深化改革,与有荣焉。

 

 

24%+25%持续收购,具有显著协同效应

 

3月25日,经证监会并购重组委2019年第10次工作会议审核,安徽省皖能股份有限公司(以下简称“皖能电力”)发行股份购买资产项目获无条件通过。本次交易,皖能电力将向大股东皖能集团发行股份购买其持有的神皖能源有限责任公司(以下简称“神皖能源”)24%股权,交易作价23亿元。

尽管本次发行股份收购的是神皖能源的少数股权,但由于神皖能源主营电能、热力的生产及销售,与皖能电力主营业务范围一致,且具有显著的协同效应,相关收购能够提高皖能电力装机容量、资产规模及盈利能力,提升皖能电力整体质量,本次交易符合证监会有关并购重组规定。

同时,皖能电力还将以现金收购的方式收购皖能集团持有的神皖能源25%股权,交易作价24亿元,以进一步增强核心业务的综合竞争实力。现金收购与发股收购相互独立、不存在前置关系,本次发股收购是否成功不影响本次现金收购实施。整体交易完成后,皖能电力将把皖能集团所持有的神皖能源49%股权全部收入囊中。

 

践约解决同业竞争,不断深化国企改革

 

本次收购,也是皖能电力大股东皖能集团数年来践约履诺诚意的体现。皖能集团于2012年8月29日出具承诺函,在皖能集团所持神皖能源股权符合盈利要求和上市公司规范性要求的前提下,将该股权注入皖能电力。目前,神皖能源盈利能力良好,公司治理较为规范,已经具备注入上市公司的条件。成功注入将增强上市公司皖能电力运营独立性,避免与集团存在的同业竞争情况。

 

 

皖能集团2018年再次公告承诺,对于尚未注入上市公司的发电类资产(涉及11家公司),皖能集团将因企施策,积极督促标的企业提高盈利能力,整改、规范所存在的问题,使之尽快具备注入皖能电力的条件。皖能集团还承诺,将持续在电力投资、资本运作、资产并购等方面优先支持皖能电力,协助其做大做强主营业务;皖能电力将作为其旗下发电类资产整合的唯一上市平台和资本运作平台。

 

 

皖能集团践约履诺解决同业竞争问题,也体现了其深化国企改革、优化资源配置、加快企业重组整合的改革决心和力度。随着国企改革顶层设计方案及其配套措施出台,特别是关于混合所有制改革、消除同业竞争等方案措施的出台,包括电力行业国企在内的各类国企改革加速推进,皖能集团成为地方国企改革中先行先试的标杆之一。

 

 

本次交易的中介机构包括:

 

 

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